みなさまこんにちは！
当サイトでは、投資初心者の私が日々コツコツ続けている投資信託での積立投資の様子を毎週記録しています。
今回は、2025年6月6日現在の保有資産についてご紹介します。
投資信託の運用はマイナスを抱えて数か月経過しておりますが、負けずにコツコツ積立を継続しております。
市場が不安定の中、相場の動きに一喜一憂しがちですが、この記事を通して「投資は続けることが大事なんだ」と改めて感じていただけたら嬉しいです。
当サイトでは、下記の3つの投資信託を毎日積立てています。
・eMAXIS SLIM S&P500（NISA積立）
・eMAXIS SLIM オール・カントリー（NISA積立）
・ＳＢＩ－Ｓ米国高配当株式ファンド（ＳＣＨＤ）（NISA成長）
今週のざっくりまとめ
- アメリカ市場は引き続き少し足踏み状態
- 一方、全世界株式（オルカン）が含み益で好調！
- トータルではマイナス継続・・・
私のような初心者でも、投資の流れに少しずつ慣れてきました。今週も、「慌てず、コツコツ」を心がけています。
現在の保有ファンド状況（2025年6月6日）
NISA（成長投資枠）
| ファンド名 | 取得単価 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型） | 9,830円 | 8,891円 | 186,414円 | 168,607円 | -17,807円 |
アメリカの高配当株に投資するSCHDですが、依然として大きくマイナスです。
年に4回の分配金が魅力ですが、今週もアメリカ株の調整の影響を受けて評価額はマイナスでした。
銘柄入れ替えを行ったことで、将来の成長に投資する米国株を増やしたことで、成長性に期待しています。
以前としてマイナスなのは怖いですが、また勢いを取り戻してくれることを祈ります。
NISA（つみたて投資枠）
| ファンド名 | 取得単価 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S&P500） | 30,892円 | 31,047円 | 163,202円 | 164,021円 | +819円 |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 25,892円 | 26,441円 | 163,205円 | 166,665円 | +3,460円 |
米国株（S&P500）は少しだけプラス。
そして注目すべきは全世界株式（通称：オルカン）のです！
アメリカが調子を崩しているときでも、ヨーロッパやアジアなど他の地域の株価が支えてくれるおかげで、オルカンはしっかりプラスで推移しています。
この「世界に分散されている安心感」が、初心者にはとても心強いです。
まとめ
毎週資産を確認すると、変動の幅や流れが見えてきます。
毎週継続してマイナスが続きますが、各銘柄でも含み益が出ているものもあり楽しさも出てきます。
- マイナスになっても焦らない
- プラスになっても浮かれない
それよりも、「今週もちゃんと積み立てが続けられたか」の方がずっと大切だと思っています。
特に今週は、高配当株が調子を落とした一方で、全世界株式がカプラスになっているバランスの大切さを実感しました。
今週は全体としてまだまだマイナスでしたが、評価額以上に「続けられた自分」に小さくガッツポーズです。
インデックス投資は、市場の状況を気にせず積立を積立てることが大切になります。
これからも市場の影響を気にせずにコツコツ積み立てていきます。
それでは、今週のご報告は以上になります。
ご拝読いただきありがとうございました。
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