【先週の振返り】投資初心者運用記録（2025年6月13日）

みなさまこんにちは！
当サイトでは、投資初心者の私が日々コツコツ続けている投資信託での積立投資の様子を毎週記録しています。

今回は、2025年6月13日現在の投資信託での保有資産運用状況を振り返ってみたいと思います。

投資を始めた当初は「数字が増えたり減ったりするのがちょっと怖い」と感じていましたが、最近は少しずつ慣れてきました。そんな初心者の私が、コツコツ積み立てている内容をご紹介します。

当サイトでは、下記の3つの投資信託を毎日積立ています。

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今週の運用状況まとめ

成長投資枠（高配当株ファンド）

現在、**SBI・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）**を保有しています。

ファンド名	取得単価	基準価額	取得金額	評価額	評価損益
ＳＢＩ−ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）	9,812	9,114	190,914円	177,332円	-13,582円

アメリカの高配当株に投資するSCHDです。
先週よりは改善してきていますが、まだまだマイナスが続きます。

アメリカの高配当株を中心に投資しているファンドなので、為替や米国株式市場の影響を受けやすいようです。今は我慢の時期ですね。

来週はいよいよ分配金が支払われる時期になります！
分配金のために投資をしているので、とても楽しみです。

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つみたて投資枠（インデックス投資）

こちらは、初心者でも投資を始めやすいインデックスファンドに投資している分になります。

ファンド名	取得単価	基準価額	取得金額	評価額	評価損益

三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

30,926

31,458

171,701円

174,654円

+2,953円

三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）

25,936

26,685

171,704円

176,662円

+4,958円

合計すると、こちらの枠では+7,911円のプラスとなっています。少しずつですが、積み立てたお金が増えていくのを見ると、やっぱりうれしいですね。

最近はマイナスが続き辛い時期が続きましたが、トランプ関税も一旦落ち着いた雰囲気が出てきました。
そのため、オルカンも少しずつパフォーマンスが良くなってきているようです。

たった数ヶ月のマイナスで気分が落ち込んでいるようでは数十年の資産運用には耐えられない可能性があるので、振り返りもしっかり行っていきます。

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✍️ おわりに

高配当ファンドの方は少し下がってしまいましたが、インデックス投資の方は今週プラスで終わることができました。投資は短期間で結果を出すものではないと分かっているので、焦らず、少しずつ続けていきたいと思います。

数十年規模の予定で運用をしているので、短期的な下落は気にせずに積立てていく精神力を身に付けていきたいと思います。

これからも、無理のない金額でコツコツと積み立てていきます。同じように投資を始めた方の参考になればうれしいです！

それでは、今週のご報告は以上になります。

ご拝読いただきありがとうございました。